Ông Kitada, một người đàn ông ly dị ngoài 50 tuổi, thường lang thang trong khu vực rác thải tối tăm của tòa nhà chung cư. Ông phớt lờ việc phân loại rác, xé túi rác và nở nụ cười lạnh lùng. Hành vi bất thường của ông khiến bà Futaba, người quản lý tòa nhà, nhíu mày và ngày càng bực bội. Bà cảnh cáo ông "ra ngoài", nhưng ánh mắt của Kitada như con rắn độc đang cắn mồi. Sự tức giận của bà vô ích. Kitada cầm trên tay một bản "hợp đồng" giả mạo, sử dụng thuật thôi miên. Tâm trí của bà Futaba dần dần bị anh ta kiểm soát, anh ta...