Thủy thủ Main trừng phạt quỷ dữ Parazakis của Đế quốc Bóng tối. Main cố gắng đốt cháy trứng ấu trùng quỷ mà Parazakis mang đến, nhằm biến phụ nữ loài người thành nơi sinh sản bằng ánh sáng thanh tẩy. Tuy nhiên, Parazakis kịp thời lấy lại trứng và trốn thoát, nhưng phát hiện ra rằng trứng giờ chỉ còn vỏ, ấu trùng quỷ đã nở và ẩn náu ở đâu đó. Ấu trùng quỷ đột ngột tấn công Main đang truy đuổi Parazakis, hấp thụ năng lượng từ chiếc trâm cài ngực của cô, nhét bộ phận sinh dục của mình vào miệng Main và đẻ ra một quả trứng! Con sâu quỷ sau đó nhét bộ phận sinh dục của mình vào vùng kín của Main! Sau đó, con sâu quỷ ký sinh trên cơ thể Parazakis, phình to lên và tấn công Main dưới hình dạng một con trưởng thành hung dữ! Main có thực sự bị con sâu trưởng thành biến thành nơi sinh sản không? ! Số phận của Main sẽ ra sao? ! 【BAD END】