Başarısız bir sızma operasyonunun ardından tutuklanan bir casus, görünüşünü bir kadınınkine dönüştürmek için estetik ameliyat geçirir ...... Yeni bir yüzle yeniden doğan casusa yeni bir görev verilir: bir feminist, bir anal mazoşist olarak eğitilmek ve üsteki askerler tarafından bir oyuncak olarak kullanılmak. Gururlu casus doğal olarak itiraz eder ve bunu kabul etmeyi reddeder, ancak bağlanır ve cinsel olarak geliştirilir. Meme uçları göğüs pompalarıyla çekilir, penisi bir piston makinesiyle uyarılır ve anüsü seks oyuncakları ve lavmanlarla acımasızca uyarılır...