Арестованный после провала операции по проникновению, шпион подвергается пластической операции, чтобы изменить свою внешность на женскую ...... Возрожденный с новым лицом, он получает новое задание: его обучают как феминистку, анального мазохиста, и используют как игрушку для солдат на базе. Гордый шпион, естественно, протестует и отказывается принять это, но его связывают и сексуально развивают. Его соски вытягивают молокоотсосами, пенис стимулируют поршневой машиной, а анус неустанно стимулируют секс-игрушками и клизмами...