Preso após uma operação de infiltração falhada, um espião submete-se a uma cirurgia plástica para mudar a sua aparência para a de uma mulher ...... Renascido com um novo rosto, é-lhe dada uma nova missão: ser treinado como feminista, masoquista anal e ser usado como brinquedo pelos soldados da base. O orgulhoso espião naturalmente protesta e se recusa a aceitar isso, mas é amarrado e desenvolvido sexualmente. Os seus mamilos são puxados por bombas de peito, o seu pénis é estimulado por uma máquina de pistões e o seu ânus é incansavelmente estimulado por brinquedos sexuais e enemas...