Arrestato dopo un'operazione di infiltrazione fallita, una spia si sottopone a un intervento di chirurgia plastica per cambiare il suo aspetto in quello di una donna ...... Rinato con un nuovo volto, gli viene affidata una nuova missione: essere addestrato come femminista, masochista anale, ed essere usato come giocattolo dai soldati della base. L'orgogliosa spia naturalmente protesta e si rifiuta di accettare, ma viene legata e sviluppata sessualmente. I suoi capezzoli sono tirati da pompe per il seno, il suo pene è stimolato da una macchina a pistoni e il suo ano è incessantemente stimolato da giocattoli sessuali e clisteri...