Il Regno dell'Ombra ha raccolto il potere del Grido per spazzare via la luce dell'universo e trasformarlo in oscurità. Per contrastarlo, l'emissario del Regno della Cometa, il Mutante, ha viaggiato in un mondo parallelo alla ricerca del leggendario guerriero Melpure. Mentre combattono giorno dopo giorno, le alte sfere del Regno dell'Ombra sono in agguato nelle vicinanze, intenzionate a distruggere Melpure dall'interno. Tra questi, l'interesse amoroso di Arya, il dottor Sato (Upsilon), e la quarta generazione di Melpure, Shalala. Tutto sembra andare bene con l'aggiunta di alleati, ma alla fine le alte sfere iniziano a muoversi con l'intenzione di distruggere Melpure. Subiscono un elaborato piano di distruzione e il trio viene gradualmente consumato dalle tenebre. Shalala odia la luce di Abul e lo avvelena, portandolo alla distruzione; Arya viene ingannata e imprigionata dal dottor Sato; Capella si sacrifica per salvare Abul e Arya ...... [Bad Ending].