Arrêté après une opération d'infiltration ratée, un espion subit une opération de chirurgie plastique pour changer son apparence en celle d'une femme ....... Renaissant avec un nouveau visage, il se voit confier une nouvelle mission : être formé comme féministe, masochiste anal, et servir de jouet aux soldats de la base. Le fier espion proteste naturellement et refuse d'accepter cela, mais il est ligoté et développé sexuellement. Ses mamelons sont tirés par des tire-laits, son pénis est stimulé par une machine à piston, et son anus est inlassablement stimulé par des sex toys et des lavements...