Le royaume de l'ombre a rassemblé le pouvoir du Cri pour anéantir la lumière de l'univers et le transformer en ténèbres. Pour contrer cela, l'émissaire du Royaume de la Comète, le Mutant, s'est rendu dans un monde parallèle à la recherche du légendaire guerrier Melpure. Alors qu'ils se battent jour après jour, les hauts responsables du royaume de l'ombre rôdent dans les parages, bien décidés à détruire Melpure de l'intérieur. Parmi eux, le Dr Sato (Upsilon), l'amoureux d'Arya, et Shalala, la quatrième génération de Melpure. Tout semble aller pour le mieux avec l'ajout d'alliés, mais finalement, les hauts responsables commencent à intervenir avec l'intention de détruire Melpur. Ils sont soumis à un plan de destruction élaboré et le trio est progressivement consumé par les ténèbres. Shalala déteste la lumière d'Abul et l'empoisonne, le conduisant à la destruction ; Arya est trompée et emprisonnée par le Dr Sato ; Capella se sacrifie pour sauver Abul et Arya ...... [Mauvaise fin].