Detenido tras una operación de infiltración fallida, un espía se somete a cirugía plástica para cambiar su aspecto por el de una mujer ...... Renacido con un nuevo rostro, se le encomienda una nueva misión: ser entrenado como feminista, masoquista anal, y ser utilizado como juguete por los soldados de la base. Naturalmente, el orgulloso espía protesta y se niega a aceptarlo, pero es atado y desarrollado sexualmente. Le tiran de los pezones con sacaleches, le estimulan el pene con una máquina de pistones y le estimulan el ano sin descanso con juguetes sexuales y enemas...