Nanoha kommt zu ihrem Freund, der eine lange Reise hinter sich hat. Die beiden streiten sich jedoch und Nanoha wird aus dem Haus geworfen, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. Später stößt sie auf ihre Kollegin Megumi, die mit derselben Firma auf Geschäftsreise ist, und beschließt, im Hotel zu bleiben und zu weinen. Sie beklagt sich über ihren Freund und trinkt, während Nanoha immer betrunkener wird. Dann fangen sie an, über ihre Enttäuschung über ihre Fernbeziehung zu reden und so weiter...