Ein Spion, der nach einer fehlgeschlagenen Infiltrationsaktion verhaftet wurde, unterzieht sich einer plastischen Operation, um sein Aussehen in das einer Frau zu verwandeln. ...... Mit einem neuen Gesicht wiedergeboren, erhält er einen neuen Auftrag: Er soll zu einem Feministen, einem Anal-Masochisten ausgebildet und von den Soldaten auf dem Stützpunkt als Spielzeug benutzt werden. Der stolze Spion protestiert natürlich und weigert sich, dies zu akzeptieren, aber er wird gefesselt und sexuell entwickelt. Seine Brustwarzen werden von Brustpumpen gezogen, sein Penis wird von einer Kolbenmaschine stimuliert und sein Anus wird unerbittlich von Sexspielzeug und Einläufen stimuliert...