Ein perverser alter Mann kommt nach der Schule nach Hause. Er sehnt sich danach, zwischen zwei schönen Freundinnen gefangen zu sein. Er lädt die beiden Schulmädchen zu sich nach Hause ein und hat Sex mit ihnen in einem perversen Cosplay-Rollenspiel, wodurch ein fantastischer Harem entsteht. Uniformen, perverse Matrosenanzüge, erotische Sportkleidung, im Foyer, im Badezimmer ...... Cheerleader-Outfits, Kniestrümpfe, Matrosen-Krieger-Outfits ...... nutzt er, um die Wünsche des alten Mannes zu befriedigen und ihn dazu zu bringen, sich stöhnend zu zeigen, während seine Freundinnen von seinem Schwanz gefickt werden. Unfähig zu widerstehen, er schließlich ...